ERP項(xiàng)目在開展具體的上線工作前，需要在前期項(xiàng)目啟動等交接工作的基礎(chǔ)上對項(xiàng)目的實(shí)際情況做進(jìn)一步的了解，通常需要進(jìn)行項(xiàng)目的調(diào)研工作。項(xiàng)目調(diào)研是認(rèn)識企業(yè)的一種有效手段，通過調(diào)研可以對企業(yè)有更加深入的了解，為于日后的實(shí)施工作能夠開展盡可能地減少障礙。在調(diào)研的過程中將從業(yè)務(wù)層和人員關(guān)系層兩方面進(jìn)一步接觸：
（1） 對企業(yè)的整體情況有個(gè)更加深入的了解。例如企業(yè)的背景、生產(chǎn)特點(diǎn)、人員素質(zhì)、人員配合程度等等。對企業(yè)基本概況的了解可以便于軟件項(xiàng)目經(jīng)理制定出正確的實(shí)施策略，指導(dǎo)項(xiàng)目按照既定的目標(biāo)完成。
（2） 更加清晰地了解企業(yè)的業(yè)務(wù)。在前期的售前調(diào)研并不會很詳細(xì)，一般為較長時(shí)間以前，而且隨著人員的更替以及實(shí)際業(yè)務(wù)情況的變化，也需要重新進(jìn)一步地了解企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)情況。
（3） 可以就這個(gè)機(jī)會對企業(yè)的各崗位人員和職責(zé)認(rèn)識。在調(diào)研過程中，雙方不斷的溝通，實(shí)施方的人員同企業(yè)方的人員會進(jìn)一步認(rèn)識。同時(shí)可以通過調(diào)研了解企業(yè)人員的實(shí)際職責(zé)，了解企業(yè)一些潛在的文化，避免在以后的工作過程中制造太大的阻力。
（4） 調(diào)研的過程也可以同一些關(guān)鍵用戶溝通具體業(yè)務(wù)的處理模式。業(yè)務(wù)人員的需求往往同實(shí)施人員設(shè)想的方案存在一定的差異，通過調(diào)研過程中的溝通可以發(fā)現(xiàn)一些明顯的差異。對于需求和設(shè)計(jì)方案上的差異，在分析總結(jié)后，如果確實(shí)是設(shè)計(jì)方案的問題，可以及早溝通并相應(yīng)調(diào)整設(shè)計(jì)方案，如果是用戶業(yè)務(wù)模式的問題，或者是需要優(yōu)化的流程內(nèi)容可以同用戶協(xié)調(diào)溝通，避免上線過程中造成過大的阻力。
（5） 了解企業(yè)方對于項(xiàng)目實(shí)施工作重點(diǎn)期望解決的問題。項(xiàng)目的實(shí)施是滿足既定的需求，企業(yè)方期望解決的問題應(yīng)該作為重點(diǎn)問題加以解決。
項(xiàng)目調(diào)研工作包含的內(nèi)容和形式較多，通常情況下，具體業(yè)務(wù)過程包括調(diào)研資料下發(fā)、現(xiàn)場問答和具體細(xì)節(jié)溝通等。
在項(xiàng)目的啟動過程中就可以發(fā)放項(xiàng)目的資料，這一過程也可以提前放到項(xiàng)目啟動前，具體需要同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通好。
項(xiàng)目調(diào)研資料的內(nèi)容涉及企業(yè)運(yùn)營和管理過程當(dāng)中的方方面面，總的來說主要包括以下幾方面內(nèi)容。
第一， 企業(yè)的概況。需要通過調(diào)研對企業(yè)的概況深入了解，包括企業(yè)的性質(zhì)、從事的行業(yè)、生產(chǎn)的產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、管理部門管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)部門管理現(xiàn)狀、普遍反應(yīng)的企業(yè)管理問題等等，從宏觀上把握整個(gè)項(xiàng)目所屬企業(yè)的情況，便于針對不同類型的企業(yè)采用不同的實(shí)施策略。對于有些實(shí)施公司存在一套完整的實(shí)施方法，但是在實(shí)際操作中仍然需要根據(jù)實(shí)際情況靈活使用。
第二， 具體業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀。需要通過項(xiàng)目調(diào)研過程了解企業(yè)目前業(yè)務(wù)流程的現(xiàn)狀，從而進(jìn)一步分析現(xiàn)有流程，并進(jìn)一步整合和優(yōu)化。在項(xiàng)目后期的流程優(yōu)化過程中需要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行綜合的優(yōu)化整合，從業(yè)務(wù)流程性角度來解決實(shí)際業(yè)務(wù)處理過程中的問題。
第三， 了解各層次人員對項(xiàng)目的需求。總的來說項(xiàng)目是服務(wù)于企業(yè)整體，但是在實(shí)施的過程中同樣需要照顧到企業(yè)的各層次人員的一些需求，并進(jìn)行及時(shí)的溝通，避免出現(xiàn)需求滿足情況同預(yù)期存在較大差異而影響實(shí)施的效果，畢竟一個(gè)各層次人員都反響較差的項(xiàng)目是很難評價(jià)為一個(gè)真正實(shí)施成功的項(xiàng)目。另外，客戶的各層次人員的需求需要認(rèn)真分析，有些需求是同項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)想違背的，或者是不合理的，需要協(xié)調(diào)客戶方的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人認(rèn)真溝通。
ERP軟件項(xiàng)目經(jīng)理如何開展項(xiàng)目調(diào)研
對于不同的實(shí)施公司，調(diào)研資料的樣式也是不盡相同，調(diào)研資料需要根據(jù)具體情況來確定采用何種模式，例如：問答式、開放式、混合式等。
第一種方式是問卷式，也就是羅列一系列問題讓業(yè)務(wù)人員回答，此種調(diào)研資料的優(yōu)點(diǎn)是可以對一些自己關(guān)心的業(yè)務(wù)點(diǎn)盡可能詳細(xì)的設(shè)計(jì)問題，整理各業(yè)務(wù)點(diǎn)較簡單，缺點(diǎn)是業(yè)