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賣油,王興和黃崢的新賭局

2021/6/8 8:48:55 |  2305次閱讀 |  來源:網(wǎng)友轉(zhuǎn)載   【已有0條評論】發(fā)表評論

“下重注”不論是在投資中,還是在企業(yè)經(jīng)營上,都有巨大的魅力與吸引力。

毛選有言“集中優(yōu)勢兵力,各個殲滅敵人”,索羅斯也說過“絕好機(jī)會來臨要下重注”,巴菲特更是將重倉押注演繹到了極致。

2020年起,社區(qū)團(tuán)購成為了互聯(lián)網(wǎng)公司的絕好機(jī)會,各大互聯(lián)網(wǎng)公司也紛紛下重注參與。一年后,美團(tuán)與拼多多在這條賽道已開始領(lǐng)跑。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,兩者的日單量均在2000萬單/天左右,牢牢占據(jù)社區(qū)團(tuán)購領(lǐng)域的第一梯隊。

漂亮數(shù)據(jù)的背后是高額的投入。以美團(tuán)一季報為例,包括美團(tuán)優(yōu)選在內(nèi)的新業(yè)務(wù)收入99億元,凈虧損高達(dá)80億元。

拼多多、美團(tuán)股價表現(xiàn)(2020年至今)

即使如此,兩家依然堅定地向外傳遞加大社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)投入的聲音。據(jù)媒體報道,美團(tuán)優(yōu)選將2021GMV目標(biāo)定為2000億元,沖擊5000-6000/天單量,多多買菜則將目標(biāo)定為1500億元。

想要達(dá)成這一目標(biāo),更加高額的投入顯然不可避免,社區(qū)團(tuán)購似乎已經(jīng)成為王興與黃崢關(guān)于未來的一場“豪賭”。

王興表示:“美團(tuán)優(yōu)選目前覆蓋了中國90%以上的市縣,雖然這項業(yè)務(wù)還處于初級階段,但我們相信它可以為消費者和上游供應(yīng)商,包括農(nóng)民創(chuàng)造巨大的價值,他還篤定地判斷,優(yōu)選業(yè)務(wù)未來會給我們提供 3-4 億的新用戶。

黃崢將多多買菜定位為“試金石”:“買菜是個好業(yè)務(wù),是個苦業(yè)務(wù),是個長期業(yè)務(wù),也是我們拼多多人的試金石?!?/span>

那在這場可能關(guān)乎電商未來十年格局的博弈中,現(xiàn)在究竟是誰占據(jù)了先手?

米面糧油的低質(zhì)成長

王興曾在復(fù)盤千團(tuán)大戰(zhàn)的經(jīng)驗時說道:“在高速成長的時候,你在質(zhì)量、成本、速度里面必須三選二。”

細(xì)究社區(qū)團(tuán)購的業(yè)務(wù)增長,不難發(fā)現(xiàn)王興與黃崢在當(dāng)下舍棄的是質(zhì)量,因為其增長中有相當(dāng)一部分是來自米面糧油的低質(zhì)發(fā)展。

在社區(qū)團(tuán)購大戰(zhàn)時,平臺方為了追求單量,往往會上架不少大件貨,而B端商家,尤其是小B商家,發(fā)現(xiàn)價格優(yōu)勢后會專門囤貨,因此,米面糧油等標(biāo)品往往占據(jù)平臺收入的相當(dāng)一部分。

有供應(yīng)商向巨潮表示:“現(xiàn)在平臺都在拿快消品、糧油走流水,脫掉這些流水,真正銷量到底有多少,誰都不知道?!?/span>

開曼4000的數(shù)據(jù)顯示:目前多多買菜的大件貨比例接近30%,5月份,多多買菜以怡寶和加多寶為引流利器,靠著大件貨,日GMV邁入3億元大關(guān)。

大件貨的銷量過高,往往致使供應(yīng)鏈超負(fù)荷運行。在人手不變的前提下,大件貨增多致使工作量居多,重貨太多因而很難招到分揀工,導(dǎo)致網(wǎng)格倉分揀成本和配送成本迅速提升,司機(jī)很難及時送貨。

某社區(qū)團(tuán)購平臺倉庫中的大件貨

以上弊病很難說平臺方?jīng)]有意識到,但為了達(dá)成千億級GMV的目標(biāo),社區(qū)團(tuán)購平臺基本都在大件貨方面不遺余力。

這背后的邏輯是,在資本市場,對于成長股而言,收入高增長是很重要的投資風(fēng)向標(biāo)。

大件貨則是能達(dá)成這一目標(biāo)最簡單的手段。單以美菜為例,據(jù)金龍魚招股書披露,自2017年合作以來,美菜2018-2019年連續(xù)兩年為金龍魚第一大客戶,銷售額分別達(dá)到28.9億元和40.4億元。

但這無異于一杯鴆酒。毛利低甚至是虧本賣的大件貨,雖然短期能夠促進(jìn)平臺GMV的增長,可是一旦補貼不再,對價格極度敏感的小B客戶絕對不會留下來

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