(1)研發(fā)項(xiàng)目的績效
目前國內(nèi)很多企業(yè)的研發(fā)項(xiàng)目管理還停留在一種隔離的獨(dú)立項(xiàng)目管理方式上，而不是將企業(yè)的全部研發(fā)項(xiàng)目視為一個整體進(jìn)行管理。企業(yè)戰(zhàn)略與項(xiàng)目組合沒有掛鉤,戰(zhàn)略容易成為漂浮在決策層和智囊團(tuán)之間的“空中樓閣”。理論界和企業(yè)界對這一問題均有認(rèn)識和討論，但解決的方法還在探索?？鐕瘓F(tuán)公司的實(shí)踐表明，項(xiàng)目組合管理將比獨(dú)立項(xiàng)目管理給企業(yè)帶來更佳的研發(fā)績效,見圖(1)。
(2)企業(yè)戰(zhàn)略和項(xiàng)目組合
項(xiàng)目組合應(yīng)當(dāng)與企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略（含研發(fā)戰(zhàn)略）聯(lián)接，使其成為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的具體行動，使研發(fā)資源投入發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益，以達(dá)到企業(yè)戰(zhàn)略的近期和遠(yuǎn)期目標(biāo)。項(xiàng)目組合與經(jīng)營戰(zhàn)略、研發(fā)戰(zhàn)略和項(xiàng)目的關(guān)系見圖(2)。
（3）研發(fā)戰(zhàn)略類型
盡管“純粹理想”的研發(fā)戰(zhàn)略是做新產(chǎn)品新市場的開拓者，但是企業(yè)研發(fā)資源約束恰恰使國內(nèi)部分企業(yè)不得不暫時定位在品種改善和型號替代的應(yīng)對者地位，因?yàn)槠髽I(yè)生存必須持續(xù)提供應(yīng)市的產(chǎn)品和依靠擅長的成本工程、質(zhì)量提高、過程優(yōu)化和管理改善來獲得利潤。企業(yè)研發(fā)戰(zhàn)略的四種類型見圖（3）。
(4)聯(lián)接戰(zhàn)略與項(xiàng)目的兩個途徑
項(xiàng)目組合管理面對的是組織的各種類型的研發(fā)項(xiàng)目,典型的集團(tuán)公司新產(chǎn)品研發(fā)組織層次見圖(4)。項(xiàng)目組合管理的內(nèi)容是根據(jù)組織的經(jīng)營戰(zhàn)略進(jìn)行項(xiàng)目的排序、篩選、決策和資源配置。
企業(yè)戰(zhàn)略與項(xiàng)目組合的聯(lián)接主要通過兩個途徑來實(shí)現(xiàn)：一個途徑是按照企業(yè)戰(zhàn)略分割領(lǐng)域(Buckets)分配資源，另外一個途徑是在篩選項(xiàng)目時將“戰(zhàn)略一致性”和“戰(zhàn)略力度”作為篩選標(biāo)準(zhǔn)。形成項(xiàng)目組合的過程是一個從上到下和從下至上的過程：
(A)高層確定各個戰(zhàn)略分割領(lǐng)域（Buckets）的戰(zhàn)略目標(biāo)和資源目標(biāo)(top down)
(B)基層在各個分割領(lǐng)域進(jìn)行項(xiàng)目篩選和排序并匯總和累計(jì)資源(bottom up )
(C)高層和基層共同檢查上述結(jié)果的一致性，再次篩選和排序，產(chǎn)生最后的項(xiàng)目排序表和各個項(xiàng)目的資源分配。
(5)途徑1-按照企業(yè)戰(zhàn)略分割領(lǐng)域(Buckets)確定資源目標(biāo)
圖(4)是通用電氣公司使用的戰(zhàn)略領(lǐng)域分割圖,戰(zhàn)略領(lǐng)域被分割成新產(chǎn)品、技術(shù)平臺和其它（拓展品種、改善型號等）三個分割領(lǐng)域。在分割的戰(zhàn)略領(lǐng)域（ Buckets）中確定資源目標(biāo)。戰(zhàn)略領(lǐng)域的分割方法各個公司具有不同的做法，例如,康寧（Corning）公司的分割方法是按照技術(shù)新穎性和市場新穎性進(jìn)行分割，見圖（5）。
根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略,確定各個分割領(lǐng)域的資源量,項(xiàng)目在各個分割領(lǐng)域（BUCKETS）按照項(xiàng)目排序分配資源,直到資源分配完,見表(1)。
表（1）分割領(lǐng)域的資源配置
(6)途徑2-將“戰(zhàn)略一致性”和“戰(zhàn)略力度”作為篩選標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目組合管理具有三個目標(biāo)（New Product development Institute Ltd）,分別是1）將戰(zhàn)略與項(xiàng)目組合相連接目標(biāo)、2）項(xiàng)目商業(yè)價值最大化目標(biāo)和3）平衡項(xiàng)目關(guān)系目標(biāo)。根據(jù)不同的組合管理目標(biāo)，可以選擇不同的方法來進(jìn)行項(xiàng)目組合。將戰(zhàn)略與項(xiàng)目組合相聯(lián)接通常使用記分法或加權(quán)記分法。
記分法是一種應(yīng)用廣泛的評價決策技術(shù)，針對多個判別標(biāo)準(zhǔn)，對每個項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)條目評分，按照分?jǐn)?shù)排序。按照排序分配項(xiàng)目資源，直到分割領(lǐng)域的資源分配盡。在項(xiàng)目組合的篩選排序中，主要關(guān)注的有下列5個因素，每個因素的參考性展開細(xì)節(jié)如下：
經(jīng)濟(jì)回報(bào):
利潤貢獻(xiàn)(例如5年的財(cái)務(wù)累計(jì)凈現(xiàn)值減去研發(fā)費(fèi)用)
回收期(累計(jì)現(xiàn)金流等于研發(fā)費(fèi)用的年份)
開始投入市場時間
戰(zhàn)略符合性:
項(xiàng)目與企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的和諧性
項(xiàng)目對企業(yè)財(cái)務(wù)和戰(zhàn)略影響
戰(zhàn)略力度：
知識產(chǎn)權(quán)地位
發(fā)展的平臺(例如屬于現(xiàn)有業(yè)務(wù)的一部分或是開辟新的技術(shù)和商業(yè)領(lǐng)域)
產(chǎn)品持續(xù)性(
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