及需求了解，對于企業(yè)決策和ERP項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是至關(guān)重要的。各部門在長期的運(yùn)營中，雖然也會有很多的抱怨與投訴，但卻缺乏整體的描述，實(shí)際崗位執(zhí)行人的感受對于選型和日后的上線工作來說都是重要的工作基礎(chǔ)?！ ?
主要的方式有如下三種：
由企業(yè)內(nèi)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和企業(yè)流程部組織各部門分時(shí)段召開部門現(xiàn)狀討論會，由于大家同在一個(gè)環(huán)境內(nèi)工作，所以彼此熟悉日常情況，很快可以達(dá)成思維與語言上的共識。但工作結(jié)束后提交的內(nèi)部需求調(diào)研報(bào)告，就不可避免的使用著自己常用的"俚語"，不利于軟件廠商閱讀和理解，給日后的演示工作帶來很多的麻煩；
雇傭第三方顧問公司進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部調(diào)研，出具規(guī)范的需求報(bào)告。由于第三方顧問公司不參與企業(yè)內(nèi)部利益沖突，所以被訪談?wù)呖梢詴乘裕炎约喝粘９ぷ髦械睦_和盤托出，對于了解企業(yè)實(shí)際情況比較有益。但由于調(diào)研工作時(shí)間短，部門涉及廣泛，第三方顧問很難在短時(shí)間內(nèi)迅速的解讀企業(yè)內(nèi)部實(shí)際需求，有歧義產(chǎn)生的可能；
由企業(yè)內(nèi)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和企業(yè)流程部聯(lián)合第三方顧問公司組織各部門現(xiàn)狀討論會，分經(jīng)理層、實(shí)際操作層展開。第三方顧問和企業(yè)內(nèi)部人員聯(lián)合工作，拆分工作項(xiàng)目，既規(guī)避了因?yàn)槔嬖虍a(chǎn)生的抹殺問題的現(xiàn)象，又可以完成一份專業(yè)的、易于企業(yè)外部人員理解的需求分析書。
5.成立企業(yè)內(nèi)部ERP選型核心領(lǐng)導(dǎo)小組及選型組
確定了項(xiàng)目預(yù)算和內(nèi)部需求情況，成立一個(gè)臨時(shí)的ERP項(xiàng)目選型組織機(jī)構(gòu)就顯的尤為重要了。ERP項(xiàng)目成功的重要要求之一就是全員參與，而我認(rèn)為在選型之初的全員參與也是非常重要的。由各公司高級管理人員組成的核心領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)選型工作的時(shí)間、方法論的把握，確保選型工作不走偏，不拖延。而職能部門的負(fù)責(zé)人組成的項(xiàng)目選型組就保證了不同的軟件的打分結(jié)果是由專業(yè)人員進(jìn)行的，不會有偏頗性。通過例會制度，不斷的調(diào)整工作方向，統(tǒng)一工作思路?！ ?
其次，選型過程中由中層經(jīng)理的參與，是對ERP軟件最好的學(xué)前教育方式。不斷的把心理預(yù)期調(diào)整的與現(xiàn)實(shí)接近，在后續(xù)的實(shí)施中就不會有從云端墜地的感覺。平和的心里是圓滿完成項(xiàng)目實(shí)施的保證。另外，部門負(fù)責(zé)人對于ERP的認(rèn)識也為今后在各部門基層人員的宣灌奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
6.根據(jù)企業(yè)需求分析及擴(kuò)展性確定不同層次上的不同初級入選軟件廠家及顧問企業(yè)
目前ERP軟件有國內(nèi)、國外的，不同行業(yè)類型等很多種類，其設(shè)計(jì)理念目前還是具有一定的差異性的。所以需要篩選出適合本企業(yè)的不同層次上的不同入選軟件廠家及顧問公司，并進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的了解，避免把精力投入過大的范圍，事倍功半?！ ?
7.進(jìn)行第一輪選型工作
第一輪選型的準(zhǔn)備工作有：
向入選廠商和實(shí)施顧問公司發(fā)出項(xiàng)目參加邀請函
向入選廠商和實(shí)施顧問公司發(fā)出企業(yè)內(nèi)部需求調(diào)研書
確定演示時(shí)間
要求入選廠商和實(shí)施顧問公司按照企業(yè)內(nèi)部需求調(diào)研書內(nèi)容組織演示，講解軟件實(shí)現(xiàn)方法，并輔以實(shí)際系統(tǒng)功能界面的展示，耳聽為虛，眼見為實(shí)。實(shí)際的系統(tǒng)展示是使雙方都正確的理解需求含義及實(shí)現(xiàn)手段的最好方式?！ ?
制定選型打分表
選型打分表的制定是選型工作的又一個(gè)重要工作之一，沒有這樣的一個(gè)客觀的評估標(biāo)準(zhǔn)，選型工作很可能會陷入無休止的爭論和協(xié)調(diào)中去。也給企業(yè)最終的決策帶來很多的困難。選型打分表主要按照企業(yè)內(nèi)部需求調(diào)研書的內(nèi)容，根據(jù)實(shí)際情況標(biāo)識出不同的權(quán)重，用以最后的分?jǐn)?shù)評定。
廠商及實(shí)施顧問公司的演示
演示是分模塊進(jìn)行的，為不影響日常的工作，不是必須選型工作組全體參加?？梢园凑展δ苣K由不同部門的負(fù)責(zé)人、第三方顧問（項(xiàng)目需求調(diào)研書的撰寫人）和項(xiàng)目經(jīng)理、