解決以上問題，必須闡明組合管理的4個目標(biāo)。這些目標(biāo)已經(jīng)被科學(xué)地證實(shí)是保證公司新產(chǎn)品開發(fā)項目群達(dá)到高利潤率的重要最佳實(shí)踐和堅實(shí)驅(qū)動。
1. 選擇一個高價值NPD項目的投資組合——具有可靠商業(yè)前景、有利可圖且高回報的項目。對大部分業(yè)務(wù)而言這是薄弱領(lǐng)域，并且大部分沒有發(fā)現(xiàn)如何達(dá)到這個目標(biāo)。
2. 根據(jù)長期/短期、高風(fēng)險/低風(fēng)險來建立極好平衡的投資組合，貫穿市場和技術(shù)，等等。
3. 在諸多項目和可提供資源之間取得良好平衡。這是另外一個薄弱領(lǐng)域。九成公司啟動了太多的項目。
4. 將投資組合和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略聯(lián)系起來：確保投資組合在項目類型、市場和業(yè)務(wù)范圍上的開銷真實(shí)地映射了公司戰(zhàn)略優(yōu)先級。
組合管理涉及到三個決策過程
為達(dá)到四個目標(biāo)，我們需要有組合管理模型或過程。我們的模型集成了三個互相協(xié)調(diào)的決策過程。
1. 戰(zhàn)略開發(fā)是指定新產(chǎn)品目標(biāo)(如來自新產(chǎn)品的銷售額)、聚焦點(diǎn)(如開發(fā)的新產(chǎn)品面向的市場和產(chǎn)品范圍)，以及相對優(yōu)先級(如在市場、產(chǎn)品范圍和項目類型的研發(fā)開銷)。戰(zhàn)略是模型中左上角的圓圈。箭頭表示戰(zhàn)略影響到模型中所有的決策。
2. 新產(chǎn)品過程(階段關(guān)口過程)對各個項目有多個Go/Kill決策點(diǎn)并據(jù)此分配資源。關(guān)口的戰(zhàn)略決策標(biāo)準(zhǔn)用來保證所有批準(zhǔn)的項目符合公司新產(chǎn)品戰(zhàn)略。關(guān)口也有利潤率標(biāo)準(zhǔn)確保我們達(dá)到高價值NPD項目的目標(biāo)。
對投資組合中的每一個項目，項目計劃是關(guān)口的重要交付件。所有的項目計劃匯總在“研發(fā)和發(fā)布計劃匯總”中，它們?yōu)樾庐a(chǎn)品開發(fā)和導(dǎo)入市場提供概覽。
其他的關(guān)口交付件有：各項目財務(wù)影響估計——采用投資計算和項目商業(yè)成功可能性估計的圖形說明。這些交付件也匯總成概覽，如“新產(chǎn)品長期預(yù)算匯總”。
3. 投資組合回顧是高級管理層定期回顧所有項目并進(jìn)行比較。至關(guān)重要的問題是：我們是否擁有正確的項目群?這些是否是我們真正希望投資的?
高級管理層在投資組合評價中確認(rèn)三件事
1. 最大的投資組合價值：使用來自階段關(guān)口過程中各項目的數(shù)據(jù)。(參考上述第2點(diǎn))
2. 合理的項目收支平衡：采用各種圖表描述資產(chǎn)平衡表，如氣泡圖和餅圖。圖表中的數(shù)據(jù)來自于產(chǎn)品開發(fā)過程。
3. 符合公司戰(zhàn)略的組合序列：這里使用自上而下的方法來分配資金以映射公司的戰(zhàn)略優(yōu)先級。還是使用不同的圖表來表示用在戰(zhàn)略聚焦領(lǐng)域的開銷(項目類型、市場等)。
很多公司由組合經(jīng)理或項目管理人員準(zhǔn)備和推動投資組合評價。上面提到的圖表細(xì)節(jié)在組合管理的書籍中有介紹。這些資源也包含信息——可用于你公司即將實(shí)施的組合管理中。
結(jié)論
投資組合管理幫助強(qiáng)制使用“大圖”和問題分析你的公司是否做出正確的新產(chǎn)品投資和滿足新產(chǎn)品目標(biāo)。產(chǎn)品開發(fā)組合管理是一門相對較新新的管理學(xué)科。本文介紹了我們根據(jù)科學(xué)研究、實(shí)際操作和測試中衍生而來的一些原則和方法。