最近，我在試著確定一個(gè)項(xiàng)目的投資回報(bào)率（POI），但是卻沒有成功，我所有的開發(fā)人員也都沒有能夠幫上忙。當(dāng)高級(jí)管理層在給你的項(xiàng)目亮綠燈之前要求你提供ROI的數(shù)據(jù)時(shí)，你也許就會(huì)遇到類似的情形。這項(xiàng)任務(wù)看起來(lái)似乎很困難，但是你不要放棄。
ROI在將技術(shù)力量商業(yè)化的過(guò)程中提供了極大的利益，起到了平衡作用。然而，它只是一些財(cái)政上的度量工具，可以用來(lái)支持投資決策。對(duì)于一些IT項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，要將利益用數(shù)字表現(xiàn)出來(lái)幾乎是不可能的。它的回報(bào)很大程度上體現(xiàn)在一些非財(cái)政的方面之上（例如，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品的獨(dú)特性，客戶服務(wù)等）。現(xiàn)今，很多執(zhí)行官員都對(duì)ROI有著濃厚的興趣，在大部分情況下，回報(bào)將是具有實(shí)質(zhì)性的，如果項(xiàng)目恰當(dāng)?shù)剡M(jìn)行部署的話。
要體現(xiàn)IT行業(yè)的價(jià)值的第一步就是要對(duì)所計(jì)劃的項(xiàng)目進(jìn)行ROI分析。你必須基于成本，開支節(jié)約，戰(zhàn)略收益和風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)之上對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，從而為企業(yè)確定最佳的利益所在。執(zhí)行主管想要知道哪個(gè)項(xiàng)目可以最大程度地服務(wù)于商業(yè)活動(dòng)的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)目標(biāo)。
我最近和一些項(xiàng)目經(jīng)理聚在一起討論了IT業(yè)的ROI問題。這個(gè)討論中有意思的地方是，這些項(xiàng)目經(jīng)理可以告訴我他們?cè)谀撤N技術(shù)上投入了多少開支，但是很少人能夠說(shuō)出這個(gè)投入讓企業(yè)得到的回報(bào)是什么。
IT項(xiàng)目本身是有風(fēng)險(xiǎn)的，很多項(xiàng)目都沒有能夠?qū)崿F(xiàn)它的商業(yè)目標(biāo)。每個(gè)公司組織的資源都很有限，而要做的工作卻超出了預(yù)算所允許的范圍。執(zhí)行主管對(duì)他們的開支分配進(jìn)行了緊縮，他們一般將IT預(yù)算中的百分之十留出來(lái)做創(chuàng)新工作，這是在操作，維護(hù)，升級(jí)和移植工作獲得了開支之后。因此沒有能夠產(chǎn)生價(jià)值的項(xiàng)目是公司組織中出現(xiàn)爭(zhēng)論的一個(gè)主要來(lái)源。這就是為什么人們非常重視高質(zhì)量的項(xiàng)目管理和為什么項(xiàng)目經(jīng)理需要特別注意ROI的原因。
現(xiàn)在有79%的公司要求對(duì)IT投資進(jìn)行ROI分析。
所有的技術(shù)性開支中的60%由經(jīng)理們控制，40%由IT組織控制。
負(fù)責(zé)企業(yè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理和行銷商表示，他們可以較好地為項(xiàng)目建立目標(biāo)并避免范圍的蔓延，這在很多的軟件/硬件實(shí)現(xiàn)工作之中是很普遍的。他們的項(xiàng)目實(shí)際上實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的ROI數(shù)值，例如收入的增加和成本的降低。
財(cái)政人員對(duì)ROI是最感興趣的。他們具有各種不同的頭銜，例如CFO，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，或是項(xiàng)目經(jīng)理。不論頭銜是什么，他們都會(huì)對(duì)項(xiàng)目的開支進(jìn)行審查，從財(cái)政的角度上確定這個(gè)項(xiàng)目是應(yīng)該繼續(xù)進(jìn)行還是取消。如果你管理的開發(fā)團(tuán)隊(duì)在一個(gè)項(xiàng)目中編寫30,000行的代碼，而這個(gè)項(xiàng)目并沒有實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)的回報(bào)，你的CFO就會(huì)撤銷所有的財(cái)政支持。相關(guān)的一個(gè)例子就是當(dāng)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)趨于緩慢時(shí)，最先被取消的就是那些回報(bào)率很低的項(xiàng)目。如果那些項(xiàng)目有著積極的ROI，我相信他們是會(huì)生存下來(lái)的。不幸的是，正如我所經(jīng)歷的那樣，大多數(shù)的執(zhí)行主管和項(xiàng)目經(jīng)理都會(huì)表示他們和/或他們的團(tuán)隊(duì)不具有工具，培訓(xùn)或是設(shè)施來(lái)有效地對(duì)IT項(xiàng)目的ROI和價(jià)值進(jìn)行溝通。然而，這正是項(xiàng)目經(jīng)理需要解決的。理解并重視IT項(xiàng)目的ROI將會(huì)使你保持誠(chéng)實(shí)。
以下給出一些主要的ROI的優(yōu)勢(shì)：
它是游說(shuō)高級(jí)主管的好辦法。
它允許你設(shè)置投資選擇的起始點(diǎn)（例如只考慮至少產(chǎn)生190個(gè)百分點(diǎn)的項(xiàng)目）。
它加強(qiáng)了人們對(duì)投資對(duì)商業(yè)活動(dòng)的影響的理解，因?yàn)樵跊]有了解投資對(duì)成本的潛在影響的情況下，是不可能完成ROI分析的。
通過(guò)項(xiàng)目與項(xiàng)目之間進(jìn)行投資選擇方面的比較來(lái)實(shí)現(xiàn)投資的優(yōu)先次序，讓出資人關(guān)注于無(wú)形的收益。
通過(guò)對(duì)商業(yè)活動(dòng)采取更加量化的方法，給決策制定者應(yīng)對(duì)商業(yè)影響的依據(jù)。
最后，它加強(qiáng)了項(xiàng)目的主管人員對(duì)于項(xiàng)目的成功和失敗的責(zé)任。
確定ROI
我們已經(jīng)知道ROI是用來(lái)評(píng)估IT項(xiàng)目對(duì)公司的財(cái)政價(jià)值的尺度，但是應(yīng)該注意的是，ROI的理念和量度對(duì)于每個(gè)公司和每個(gè)執(zhí)行主管來(lái)說(shuō)都是不同的。這是因?yàn)槊總€(gè)人對(duì)ROI的量度都有著不同的標(biāo)準(zhǔn)，且有很多的方式對(duì)其進(jìn)行量化。ROI的簡(jiǎn)單形式是，預(yù)期收益中的當(dāng)前價(jià)值除以預(yù)期成本中的當(dāng)前價(jià)值所得的比率，因此：
ROI = (預(yù)期收益中的當(dāng)前價(jià)值/ 預(yù)期成本中的當(dāng)前價(jià)值) * 100
你可能會(huì)說(shuō)，“等會(huì)兒，一些IT的投資幾乎不可能進(jìn)行量化”。這一點(diǎn)我同意，但是事情總會(huì)有辦法。一個(gè)具有代表性的例子就是商業(yè)情報(bào)（BI）項(xiàng)目，即使是無(wú)形的收益也可以被量化，而找到一個(gè)這樣做的途徑是很重要的。再一次提到，你的項(xiàng)目中的財(cái)務(wù)人員可以提供幫助。
回到可以進(jìn)行量化的項(xiàng)目之上，一個(gè)基本的經(jīng)驗(yàn)之談就是，項(xiàng)目的ROI如果低于100個(gè)百分點(diǎn)就不應(yīng)該進(jìn)行工作的開展，除非有迫不得已的原因而且獲得執(zhí)行官員的強(qiáng)烈支持。超過(guò)100個(gè)百分點(diǎn)的項(xiàng)目就有更大的機(jī)會(huì)通過(guò)CFO這一關(guān)。此外，要考慮的很重要的一點(diǎn)就是項(xiàng)目的預(yù)期投資回收。當(dāng)預(yù)期收益超過(guò)預(yù)期成本，而且這個(gè)收益在項(xiàng)目開始的第一年之內(nèi)得到現(xiàn)實(shí)化，這樣項(xiàng)目才會(huì)得以繼續(xù)。
在開發(fā)階段中，也許任何收益都無(wú)法進(jìn)行量化。然而，如果一個(gè)項(xiàng)目提早開工了，那就說(shuō)明這個(gè)項(xiàng)目降低了它的成本并提高了收入。不過(guò)，項(xiàng)目經(jīng)理還應(yīng)該知道單單通過(guò)加入更多的資源（例如開發(fā)人員）來(lái)壓縮開發(fā)階段并不能帶來(lái)更好的ROI，因?yàn)榧尤氲馁Y源也會(huì)算在投資之中。因此，你應(yīng)該與團(tuán)隊(duì)中的ROI專家一起對(duì)成本/收益仔細(xì)地進(jìn)行分析。
確定ROI的步驟如下：
步驟1：確定項(xiàng)目全部的范圍和基準(zhǔn)。
步驟2：對(duì)在項(xiàng)目中所使用的資源成本進(jìn)行估算。
步驟3：使用ROI模板/成本會(huì)計(jì)來(lái)協(xié)助實(shí)現(xiàn)計(jì)算的精確性。
步驟4：提交給執(zhí)行團(tuán)隊(duì)進(jìn)行審查。
影響ROI的因素
ROI不會(huì)涉及到所有的風(fēng)險(xiǎn)或是無(wú)形的回報(bào)，因此要在文件中仔細(xì)地分別列出那些影響IT項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和無(wú)形的內(nèi)容。下面是影響ROI的一些因素：
資源的缺乏—缺乏開發(fā)人員和測(cè)試人員或缺乏適當(dāng)?shù)募寄?，而需要?lái)自公司的額外資金投入。
客戶的不滿—客戶也許對(duì)你所交付的解決方案不滿并拒絕接受。你可能需要對(duì)代碼進(jìn)行修改，投入更多的時(shí)間，測(cè)試工作和資金。否則，解決方案可能無(wú)法與目前或未來(lái)的操作系統(tǒng)，平臺(tái)或其他應(yīng)用軟件兼容。 執(zhí)行工作力度不夠—執(zhí)行團(tuán)隊(duì)也許沒有完全致力于你的項(xiàng)目（例如對(duì)項(xiàng)目預(yù)算表示不滿）。 行銷商的延誤—有時(shí)候，行銷商也許不能在你需要的時(shí)候提供硬件或是軟件，從而影響到你的發(fā)行日期和潛在的收入。
了解ROI可以幫助你從財(cái)政的角度上更好地推廣并管理你的項(xiàng)目。在將來(lái)，項(xiàng)目經(jīng)理將會(huì)對(duì)ROI的確定給予很大的重視。目前ROI的計(jì)算方法有一點(diǎn)模糊不清而且難以確定，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該努力理解ROI的計(jì)算與確定方面的內(nèi)容。如果你無(wú)法得到合適的知識(shí)來(lái)源，在團(tuán)隊(duì)中找一個(gè)財(cái)務(wù)人員來(lái)為你進(jìn)行ROI分析。項(xiàng)目組織，小型公司，教育學(xué)院等機(jī)構(gòu)也都應(yīng)該在每個(gè)項(xiàng)目開工之前進(jìn)行ROI分析。ValueIT ProjectROI是我找到的一個(gè)商業(yè)工具，可以幫助你對(duì)任何一個(gè)新的項(xiàng)目和提案進(jìn)行ROI的計(jì)算和分析，從而使你合理安排你的IT預(yù)算。但這個(gè)工具是需要付費(fèi)的，這里還有一些在線的免費(fèi)ROI工具。
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