掙值管理(EVM)是真正有效的項目管理技術，能夠?qū)崿F(xiàn)項目成本、項目進度以及項目技術性能管理的整合。掙值分析是現(xiàn)今使用范圍最廣的一種項目績效測定方法。正確應用掙值管理就能實現(xiàn)對項目的量化管理。最為重要的是，掙值管理能夠?qū)椖慨斍扒闆r與預定成本以及進度計劃之間可能出現(xiàn)的偏差進行早期預警，保證項目的順利完成。項目經(jīng)理(PM)利用早期預警就能夠迅速采取恰當?shù)拇胧┡懦霈F(xiàn)的異常情況。但是如果要保證掙值管理數(shù)據(jù)的可靠和有效，就必須滿足兩項前提，選擇正確的項目績效基本度量和對項目進展的評定必須客觀這。其次，掙值管理是否能夠?qū)椖靠冃нM行有效測定，取決于組織系統(tǒng)工程、軟件工程以及項目管理流程的完整以及完備程度。此外，如果測定對象選擇錯誤或者測定方法有偏差，都會增加掙值管理的執(zhí)行成本并削減本應創(chuàng)造的管理價值。

本文介紹掙值管理的大體框架，針對系統(tǒng)工程中的應用中，還給出有關其計劃、度量和控制的優(yōu)化的實踐指導。本概況內(nèi)容取自針對掙值管理、系統(tǒng)工程與項目管理的工業(yè)標準和能力模型。

掙值管理現(xiàn)狀

掙值管理投入使用之前，各項目經(jīng)理獨立對項目成本和進度性能進行跟蹤，不存在相互間協(xié)作。按照項目進度時間，對項目實際資源耗費和預期資源耗費進行比較，以確定所謂的項目成本偏差；對項目實際進度與計劃進度進行比較，以確定項目進度偏差。但始終沒有一個統(tǒng)一的標準，可以從項目完成時的預期資源消耗角度對項目展開進度（實際完成的工作量）進行評定。

掙值管理對項目計劃作業(yè)量（計劃價值，或PV）和實際完成工作量（掙值，或EV）進行比較，確定是否已取得項目預期的成本和進度性能。掙值管理標準包括如下規(guī)則：

· 將項目計劃作業(yè)范圍劃分成若干部分，各部分由專人或組織對項目技術、進度以及成本目標進行負責。
· 對項目計劃作業(yè)范疇，作業(yè)進度以及成本目標進行整合，并作為效績測量基準(PMB)用于測定項目的完成情況。
· 對項目完成情況在工作績效層面進行客觀評定。
· 分析與計劃間的嚴重偏差，對由此造成的影響進行預測，并基于當前工作績效和將要開展的工作，估算項目完成日期。

掙值管理通過兩種有效的性能指數(shù)，實現(xiàn)對項目實施 的有效分析和預測。成本性能指數(shù)（CPI）用于評定耗費資源效率，進度性能指數(shù)（SPI）則是項目進度與基于資源預算的計劃進度的比率，而非時間進行評判。CPI或SPI單獨或同時使用，都可獲取對項目性能的圖形趨向分析。

掙值標準和功能模型

以下標準和功能模型構(gòu)成用于完善掙值管理流程的架構(gòu)：

· 掙值管理系統(tǒng)（EVMS）
· 系統(tǒng)工程流程（IEEE1220）應用與管理標準
· 系統(tǒng)構(gòu)建流程（EIA632）
· 項目管理知識體系(PMBOK)

EVMS特性及其局限性

掙值管理技術最初由美國國防部（DoD）開發(fā)，用于監(jiān)視大規(guī)模高風險性系統(tǒng)的采購。在這之后，針對各類非國防機構(gòu)同樣要求供應商使用掙值管理系統(tǒng)。近年來，人們對掙值管理技術進行簡化和改造，將其應用于商業(yè)項目，其中包括軟件密集型項目。掙值管理標準（EVMS）將政府協(xié)定要求轉(zhuǎn)換成為一種工業(yè)標準，但對于實際項目經(jīng)理的需求，掙值管理標準則存在若干局限性，通過將掙值管理和穩(wěn)健系統(tǒng)工程、軟件工程以及項目管理準則結(jié)合就可彌補這些局限性。

首先，掙值管理系統(tǒng)表明，掙值用于測定項目已完成工作數(shù)量而并非其質(zhì)量，但項目經(jīng)理應該確保掙值管理還應對技術產(chǎn)品的質(zhì)量和技術成熟度進行度量，而不僅僅只是度量其數(shù)量。穩(wěn)健系統(tǒng)工程和軟件工程流程應提供技術性能度量（TPM）以及用于評定同掙值有關數(shù)量關系的技術成熟度的標準。

第二，掙值管理系統(tǒng)原則指出了項目作業(yè)范圍，而將產(chǎn)品范圍和客戶要求忽略不計。同樣，系統(tǒng)和軟件工程標準在最佳情況下會指出產(chǎn)品要求，并要求對新產(chǎn)品的開發(fā)進度以及質(zhì)量進行評估。項目管理知識體系對項目范圍中兩個不同部分進行區(qū)分，即產(chǎn)品范圍和作業(yè)范圍。

第三，掙值管理是一種衍生的度量，因而掙值管理整合技術與成本性能的有效性，取決于針對項目選擇的基本度量的種類。

第四，掙值管理系統(tǒng)并不要求進行精確度量，它指出掙值方法應當客觀實際，但同時也指出可使用（主觀性）管理評估確定項目中已完成工作的數(shù)量。

第五，人們認識到掙值管理作為一種風險管理工具，但掙值管理系統(tǒng)的根本功用并非是風險控制，甚至根本與風險控制毫無關系。

此外，掙值管理提供了項目度量、分析和控制的嚴格度量標準，但掙值管理系統(tǒng)卻幾乎并未能夠向項目經(jīng)理提供任何具有價值的信息資料。

為了對項目流程進行完善，打破掙值管理標準的局限性，提出以下建議給項目經(jīng)理，

系統(tǒng)工程標準和模型

系統(tǒng)工程中包括系統(tǒng)總體開發(fā)，其中還可能涉及軟件開發(fā)。系統(tǒng)工程旨在將客戶需求、期望和限制轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品解決方案，并在產(chǎn)品整個使用期內(nèi)對產(chǎn)品解決方案提供支持(IEEE 1220)。

能力成熟度整合模型（CMMI）中，系統(tǒng)工程作為一種涉及眾多范疇的管理方法，對項目總體技術和管理工作進行管理，而這些項目總體技術和管理工作對于將用戶需求、期望和限制轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品解決方案，并在產(chǎn)品整個使用期內(nèi)對其進行支持來說，是必須具備的條件。這包括對技術性能度量的定義，整合有關工程特性建立產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以及定義生命周期流程來均衡項目成本、績效和進度目標。

IEEE1220和EIA632對系統(tǒng)工程過程改進上，項目進度、計劃和度量提供了更多的指導，該指導可用為項目選擇合適的掙值方法。


對比需求的項目進度

項目經(jīng)理應選擇合適的掙值流程基本度量，這些度量應能夠客觀地指出與項目需求開發(fā)、實施和驗證的進度。對比需求的進度是一種高效的基本掙值方法，例如項目需求的百分比，其中包括向上向下追溯的項目需求和當前已經(jīng)被驗證的項目需求，對于在項目開發(fā)早期的需求基線驗證尤為重要。表1 即為對比需求的項目進度評估的工業(yè)標準。


表1：對比需求的項目進度
IEEE 1220
6.8.1.5對比需求的進度測量方法
6.8.6 產(chǎn)品追蹤...度量標準
6.8.1.5 d)評估·某一時間的開發(fā)成熟度
·產(chǎn)品功能對項目需求的實現(xiàn)程度
6.8.6產(chǎn)品度量標準…在預先設定的控制點進行：
·系統(tǒng)總體質(zhì)量評估
·與預定目標進行比較
EIA-632
4.2.1計劃編制流程要求
10：需求對比進度
·進度評估….對當前形成的系統(tǒng)定義與需求進行比較
a)確認產(chǎn)品度量標準和期望值
·產(chǎn)品質(zhì)量
·對比實現(xiàn)需求的進度情況
d)對結(jié)果和需求進行比較

退出準則

標準討論到，在項目進度不同階段進行技術評審，以確保項目能夠滿足所有退出準則十分重要。IEEE1220提供的退出準則這一概念，十分有助于項目。以下是部分用于初步設計評審的退出準則：

· 優(yōu)先完成對子系統(tǒng)的評審
· 確定系統(tǒng)總體設計到詳細設計整個過程是否滿足系統(tǒng)基線
· 將過高的風險程度降低至可接受范圍之內(nèi)
· 排除所有與系統(tǒng)、產(chǎn)品和項目生命周期流程有關的問題

以上退出準則應作為系統(tǒng)工程開發(fā)計劃或其它技術性計劃的組成部分進行定義。項目經(jīng)理應對計劃進行評審，并就退出準則的有效性和完整性達成一致。

系統(tǒng)工程工作產(chǎn)品

系統(tǒng)工程流程中會產(chǎn)生若干重要產(chǎn)品， 它們應歸入整個計劃，并通過掙值進行度量，IEEE1220 的產(chǎn)品包括：

· 項目需求基線
· 通過驗證的需求基線
· 功能實現(xiàn)結(jié)構(gòu)
· 經(jīng)過驗證的功能實現(xiàn)結(jié)構(gòu)
· 物理實現(xiàn)結(jié)構(gòu)
· 經(jīng)過驗證的物理實現(xiàn)結(jié)構(gòu)

這些系統(tǒng)工程產(chǎn)品應被列入主進度計劃，并通過工作包輸出。下面對能力成熟度整合模型的討論中還會就工作產(chǎn)品進行補充介紹。

技術績效度量

對項目定義技術績效度量并進行評判，用以評定某一系統(tǒng)對性能需求的實現(xiàn)情況。技術績效度量使用來自于工程度量、測試、或原型的實際或者預測數(shù)據(jù)。以下是軟件密集型項目開發(fā)中與軟件和計算機硬件有關的技術績效度量：

· 程序輸出量
· 反應時間
· 容量
· 電能消量

IEEE 1220和EIA 632均給出了技術績效度量的計劃和度量（表2）指導和有關于技術績效度量與掙值管理整合的指導。

表2：技術績效度量的計劃和度量
IEEE 1220: 6.8.1.5,基于效績的進度度量
技術績效度量是實現(xiàn)對技術進展進行漸進性評定的關鍵。
·按照已確定的日期跟蹤：
– 對進度進行檢查
– 實現(xiàn)與計劃是否完全滿足
·對需求的滿足情況進行評估
EIA-632: 術語表
基于當前評估的，最終系統(tǒng)的關鍵技術性參數(shù)預測
計劃價值狀況顯示分時段的業(yè)績狀況。
·目前的項目績效
·技術里程碑，此時應提交技術績效度量評估報告。

總結(jié)

量化的項目管理和有效使用掙值管理的項目計劃將會大大增加實現(xiàn)項目成本，進度以及技術目標的理想結(jié)果的可能性。為了能夠使用掙值管理創(chuàng)造更多的管理價值，任何組織都應使用系統(tǒng)工程和項目管理的標準和功能模型最為實施或改善掙值管理流程的架構(gòu)。改進的掙值管理系統(tǒng)，應考慮項目需求，并且指明對于項目開展中成本、技術和進度績效的最有效的度量。


參考文獻：
American National Standards Institute/EIA, Earned Value Management Systems (ANSI/EIA-748-A-1998, reaffirmed August 28, 2002).
IEEE, Standard for Application and Management of the Systems Engineering Process, IEEE 1220-1998
EIA, Processes for Engineering a Systems, EIA 632
Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge 2000 Ed. (ANSI/PMI 99-001-2000)

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