項(xiàng)目組合管理是指在可利用的資源和企業(yè)戰(zhàn)略計劃的指導(dǎo)下，進(jìn)行多個項(xiàng)目或項(xiàng)目群投資的選擇和支持。單一項(xiàng)目管理考慮執(zhí)行周期、成本、 風(fēng)險等細(xì)節(jié)因素，而項(xiàng)目組合管理考慮的是如何管理好整個項(xiàng)目集合，更多地著眼于全局的平衡，從公司的戰(zhàn)略角度來進(jìn)行調(diào)節(jié)各項(xiàng)目的資源需求，從而形成組合管理的基準(zhǔn)。

根據(jù)2005年美國項(xiàng)目管理協(xié)會( PM I) 發(fā)布的《項(xiàng)目組合管理標(biāo)準(zhǔn)The Standard for Portfolio management》，項(xiàng)目組合管理分為識別、分類、評估、甑選、排序、調(diào)優(yōu)及授權(quán)七個過程。在實(shí)際項(xiàng)目組合執(zhí)行過程中，對項(xiàng)目組合優(yōu)化管的關(guān)鍵一環(huán)就是評價整個項(xiàng)目組合的實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度，并通過分析其偏離計劃的差異原因，為下一步采取相應(yīng)措施提供依據(jù)。因而建立一個量化整體項(xiàng)目群的進(jìn)度體系成為了一些項(xiàng)目管理辦公室研究課題。筆者認(rèn)為項(xiàng)目組合執(zhí)行進(jìn)度的量化指標(biāo)由各個項(xiàng)目的進(jìn)度指標(biāo)、項(xiàng)目組合權(quán)重比和項(xiàng)目之間的相關(guān)系數(shù)三個部分組成。

（１）項(xiàng)目的進(jìn)度指標(biāo)。根據(jù)當(dāng)前項(xiàng)目管理理論，衡量項(xiàng)目進(jìn)度的主要方法是掙值(Earned Value，EV)管理。它是用貨幣來衡量計劃工作量、WBS的實(shí)際完成量（掙得）與實(shí)際成本花費(fèi)，以決定成本和進(jìn)度績效是否符合原定計劃。因此，我們有以下幾個等式：

進(jìn)度差異（SV）＝ EV －項(xiàng)目計劃的預(yù)算成本（Budget cost of Work Performed ，BCWP）。

項(xiàng)目進(jìn)度績效指標(biāo) (Schedule Performance Index，SPI) ＝　EV ／BCWP
當(dāng)指數(shù)SPI值大于1時，說明實(shí)際執(zhí)行比計劃的情況要好；反之，則說明項(xiàng)目執(zhí)行情況滯后于計劃。

實(shí)際進(jìn)度百分比% = EV / 總成本(TC)

計劃進(jìn)度百分比% = BCWP /總成本(TC)

（２）在最優(yōu)的項(xiàng)目組合中，公司管理層根據(jù)對各項(xiàng)目對公司戰(zhàn)略目標(biāo)的貢獻(xiàn)度、財務(wù)價值、風(fēng)險及回報等特性進(jìn)行綜合評價得分（對于各個項(xiàng)目的評價方法，本文不做具體論述，可以參考相關(guān)文獻(xiàn)），得出項(xiàng)目組合權(quán)重比 ( Portfolio Ratio，PR) 。

PR = { W[1] ，W[2] ，...，W[n] }
∑W[i] = 1
0< W[i] <= 1

（３）項(xiàng)目之間的相關(guān)系數(shù)V(i，j)，我們稱之為黏度或相關(guān)性。項(xiàng)目之間的相關(guān)性主要來自于以下幾個方面原因。

• 資源相關(guān)性：由于在公司內(nèi)部由于存在平臺的一致性， 項(xiàng)目群往往需要共享軟、硬件平臺和人員等資源，如為避免對公共模塊的重復(fù)建設(shè)，各項(xiàng)目共享財務(wù)、采購、倉管等模塊。這樣同時實(shí)施兩個或更多項(xiàng)目需要的資源，比單個實(shí)施這些項(xiàng)目需要更少的資源。而另一方面，由于公司的資源是有限的，為了縮短某個項(xiàng)目i工期，在某個時間段內(nèi)對于其投入的資源大于原計劃的量，則必然引起另一個項(xiàng)目j獲得該資源量的減少，這將有可能影響項(xiàng)目j的完工時間。
• 技術(shù)相關(guān)性：如果兩個項(xiàng)目采用一個相同的新技術(shù)，則項(xiàng)目之間就存在一定的技術(shù)相關(guān)性。在公司的信息共享平臺下，對新技術(shù)的熟練掌握或是新技術(shù)的攻克瓶頸存在，都將極大地影響項(xiàng)目進(jìn)度。
• 收益相關(guān)性：從財務(wù)角度，不同項(xiàng)目在生命周期的不同階段能產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)和相互支撐的作用，如短期項(xiàng)目可以為長期項(xiàng)目提供現(xiàn)金流支持等，從而使公司的現(xiàn)金流趨于更加平衡的狀態(tài)。

根據(jù)以上定義，我們定義V(i，j) 取值范圍如下：
(i) 0：表示項(xiàng)目i和項(xiàng)目j完全無關(guān)，或稱相互獨(dú)立；
(ii)1：項(xiàng)目i與項(xiàng)目j是完全正相關(guān)，也就是說當(dāng)項(xiàng)目i的進(jìn)度和與項(xiàng)目j的進(jìn)度完全相互依賴，這表現(xiàn)為項(xiàng)目j是以項(xiàng)目i的開發(fā)為提前。
(iii)-1：項(xiàng)目i與項(xiàng)目j是完全負(fù)相關(guān)，也就是說項(xiàng)目i與項(xiàng)目j相互爭奪資源；且這些獨(dú)占性資源在項(xiàng)目i和項(xiàng)目j的關(guān)鍵路徑起完全作用。
(iv)大于-1且小于0：項(xiàng)目i和項(xiàng)目j部分負(fù)相關(guān)，體現(xiàn)在某些資源在項(xiàng)目中是關(guān)鍵資源，但在項(xiàng)目j是非關(guān)鍵資源，但由于項(xiàng)目i的延遲，使得項(xiàng)目j的非關(guān)鍵路徑變成了關(guān)鍵路徑，從而造成了項(xiàng)目j的延遲。
(v)大于0且小于1：項(xiàng)目i和項(xiàng)目j部分正相關(guān)，體現(xiàn)在項(xiàng)目i對公共模塊的貢獻(xiàn)使得項(xiàng)目j縮短了關(guān)鍵路徑的時間長度。

根據(jù)掙值理論，進(jìn)度偏離度( Project Schedule Departure，PSD) 反映了對項(xiàng)目進(jìn)度安排的控制程度，它是項(xiàng)目計劃百分比與實(shí)際百分比之差就得到了項(xiàng)目進(jìn)度差異值。該值反映了項(xiàng)目實(shí)際情況與計劃情況的差別，其中，正值表示進(jìn)度落后，負(fù)值表示進(jìn)度超前。而對于偏離度的計算來講， 無論是正值還是負(fù)值， 都是執(zhí)行差異的體現(xiàn):

PD = ABS(計劃進(jìn)度百分比% - 實(shí)際進(jìn)度百分比% )

同樣我們有項(xiàng)目組合執(zhí)行進(jìn)度偏離度( Portfolio Schedule Variance，PSV)

PSV?。?SQRT ((SQR( W[i] * PSD[i]) – 2V(i,j) * W[i] * W[j] * PSD[i] * PSD[i]) / n

這樣組合執(zhí)行偏離度的最優(yōu)值為0， 最差值為1。極端情況下， 0表示項(xiàng)目組合下的各項(xiàng)目進(jìn)展正常，且互不影響。1表示項(xiàng)目組合下的各項(xiàng)目沒有任何進(jìn)度。PSV越小表明項(xiàng)目組合執(zhí)行效率就越高， 項(xiàng)目組合受控程度越高， 項(xiàng)目偏離度越小， 反之，項(xiàng)目組合執(zhí)行效率差， 受控程度差，風(fēng)險大。

綜上所述，項(xiàng)目組合偏離度即項(xiàng)目組合實(shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度的偏差程度。它與單個項(xiàng)目的進(jìn)度偏差的差別在于， 組合偏離度考慮了項(xiàng)目組合權(quán)重因素和項(xiàng)目之間的相關(guān)系數(shù)，是一個平衡后的量化指標(biāo)。它反映了項(xiàng)目組合平衡，可以及時發(fā)現(xiàn)和消除項(xiàng)目組合管理中潛在的不良因素，確保項(xiàng)目組合控制在可控的范圍之內(nèi)，降低項(xiàng)目組合的實(shí)施風(fēng)險。

但是這個計算方法同樣存在兩大缺點(diǎn)。

（１）項(xiàng)目組合權(quán)重不易確定。項(xiàng)目組合偏離度的前提是項(xiàng)目組合權(quán)重，組合權(quán)重確定了哪些項(xiàng)目是比較重要的，是核心戰(zhàn)略類項(xiàng)目，哪些項(xiàng)目的重要性是次要的，是運(yùn)營執(zhí)行類項(xiàng)目。權(quán)重大的項(xiàng)目，一旦發(fā)生微小的進(jìn)度延遲，整體偏離度就會增大，從而對項(xiàng)目組合的控制起到指導(dǎo)作用。但是，組合權(quán)重的確定是多方面因素的總結(jié)，有很多都是定性，而非定量的指標(biāo)。權(quán)重的確定通過分析戰(zhàn)略指標(biāo)，財務(wù)指標(biāo)，技術(shù)指標(biāo)等來實(shí)現(xiàn)，特別是戰(zhàn)略指標(biāo)，很多指標(biāo)值需要主觀判斷確定，而恰恰這些主觀判斷值左右了權(quán)重的大小。項(xiàng)目組合權(quán)重的失真， 會極大地影響項(xiàng)目組合的執(zhí)行質(zhì)量，很有可能導(dǎo)致整個管理流程失效。

（２）項(xiàng)目相關(guān)系數(shù)計算困難。項(xiàng)目之間的相關(guān)性，既不是項(xiàng)目的相容度，也不是固定不變的，它是隨著各個項(xiàng)目執(zhí)行過程中不斷發(fā)生變化的動態(tài)指標(biāo)；而且項(xiàng)目之間進(jìn)度相關(guān)性，也不一定體現(xiàn)在項(xiàng)目執(zhí)行的最終結(jié)果上。如項(xiàng)目i由于需要提前完工，造成負(fù)相關(guān)的項(xiàng)目j的延遲；但通過項(xiàng)目j的項(xiàng)目計劃變更或者用趕工等方式，最終按完成項(xiàng)目j。但是項(xiàng)目進(jìn)度的相關(guān)度的正確計算，對整個項(xiàng)目組合的執(zhí)行過程評價有著極其重要的意義。

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