2014年,中國最大的電子商務企業(yè)“阿里巴巴”登陸美國證券交易所,以250億美元的融資額問鼎全球史上最大IPO。這一年里,除了阿里以外,還有一批諸如京東、聚美優(yōu)品等中國投資熟悉的公司也相繼登陸了美國股票市場。
一如外界預期,2014年美國再度問鼎全球最大的IPO市場,其中紐約交易所以超過5000億港元的融資額把其他市場遠遠甩在了身后。而香港市場2014年也交出了令人滿意的成績單,當年融資額超過了2000多億港元力壓英國倫敦證券交易所成為全球第二大融資市場。 港交所IPO表現(xiàn)出色 2014年香港IPO市場表現(xiàn)出色,連續(xù)第二年成為全球第二大IPO市場。
據(jù)德勤中國統(tǒng)計,2014年紐約交易所以5674億港元的融資額摘得全球第一大IPO融資市場,香港交易所以2279億港元的融資額排名第二,倫敦交易所以1923億港元融資列第三,納斯達克[微博]以1795億港元的融資額列第四。 整個2014年度,香港有115只新股IPO約融資2279億港元,分別比2013年的1689億港元融資額及104只IPO的數(shù)量,增加35%及11%。其中,超過五分之三的融資金額是來自2014年第三及第四季,盡管第四季新上市公司數(shù)量僅為2013年同期約一半。
“在面對著全球其他交易所的激烈競爭,超大型IPO項目對香港在2014年保持全球第二大IPO巿場中,扮演著舉足輕重的角色。超過六成的融資金額是來自八宗超大型IPO,當中四宗在12月內(nèi)完成。”德勤中國全國上市業(yè)務組聯(lián)席領導合伙人紀文和表示,“巿場對退出量化寬松措施符合預期、‘滬港通’落實的正面期待,以及中國人民銀行[微博]降息的決定,都為巿場氣氛對2014年最后兩季的IPO活動帶來支持?!?/span>
A股IPO或提速。A股巿場,盡管2014年第二季度眾多公司完成上巿,但是全年的IPO數(shù)量(122宗)和融資金額(774億元人民幣)仍然低于2012年的水平(當年總共有154只新股融資1034億元人民幣)。41%的新發(fā)行人于創(chuàng)業(yè)板上巿,上海主板(33%)和深圳中小企業(yè)板(26%)緊隨其后。
德勤中國合伙人吳曉輝稱:“在經(jīng)歷連續(xù)三個季度的中小型IPO后,我們終于預期可以迎來一宗大型IPO發(fā)行——國信證券于2014年年底前完成。然而,由于所有交易所均錄得較少IPO,所以整體的平均IPO規(guī)模為5.81億元人民幣,依然比2012年的6.43億元人民幣有所減少?!?/span>
從新股上巿數(shù)量和融資額分析,制造業(yè)企業(yè)居首,科技、傳媒和電信企業(yè)與零售消費公司緊隨。德勤分析由中國證監(jiān)會[微博]發(fā)布的A股IPO排隊企業(yè)所處行業(yè)及申報時間、目前審核進展情況等信息發(fā)現(xiàn),在IPO數(shù)量方面,來自前兩個行業(yè)公司的中小型新股將主導2015年A股IPO巿場。資源能源公司將占一個更重要的席位?;谥袊C監(jiān)會此前關于適時適度增加新股供給的表示,德勤預期2015年A股巿場有大約180——200家企業(yè)新上巿,融資1000億——1200億元人民幣。