準(zhǔn)備階段監(jiān)理的主要任務(wù)是協(xié)助業(yè)主制定招標(biāo)文件和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督招標(biāo)過程，對投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查，確定中標(biāo)單位后，參與業(yè)主和中標(biāo)單位的合同談判，協(xié)助業(yè)主確定合同條款并最終簽訂信息ERP應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)合同。
ERP項目立項監(jiān)理
一般來講，立項過程由業(yè)主完成，業(yè)主也可以通過“任務(wù)委托書”的形式委托有關(guān)單位完成。雖然在一般的監(jiān)理委托合同中，監(jiān)理單位不參與項目前期立項工作。但是在咨詢式監(jiān)理服務(wù)中，監(jiān)理單位也有可能參與工程立項工作。立項階段最終要的工作就是編制可行性研究報告，說明項目的實現(xiàn)在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和社會條件方面的可行性；評述為了合理地達(dá)到開發(fā)目標(biāo)而可能選擇的各種方案；說明并論證所選定的方案。
監(jiān)理可協(xié)助業(yè)主單位根據(jù)實際需求編制可行性研究報告，確定系統(tǒng)設(shè)計目標(biāo)和項目范圍、功能、運(yùn)行環(huán)境、投資預(yù)算和竣工時間等項目要素。可行性研究報告首先由項目負(fù)責(zé)人審查，再上報給上級主管審閱，從可行性研究應(yīng)當(dāng)?shù)贸觥靶谢虿恍小钡臎Q斷。
一、可行性研究
一般可行性研究包括四個方面的研究：
經(jīng)濟(jì)可行性：進(jìn)行成本∕效益分析。從經(jīng)濟(jì)角度判斷系統(tǒng)開發(fā)是否“合算”。
技術(shù)可行性：進(jìn)行技術(shù)風(fēng)險評價。從建設(shè)基礎(chǔ)、問題的復(fù)雜性等出發(fā)，判斷系統(tǒng)開發(fā)在時間、費用等限制條件下成功的可能性。
法律可行性：確定系統(tǒng)開發(fā)可能導(dǎo)致的任何侵權(quán)、妨礙和責(zé)任。
方案的選擇：評價系統(tǒng)或產(chǎn)品開發(fā)的幾個可能的候選方案。最后給出結(jié)論意見。
二、可行性研究報告
可行性報告的形式可以有多種，但最重要的監(jiān)理內(nèi)容應(yīng)當(dāng)有：
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Ⅰ. 項目背景：① 問題描述 ② 實現(xiàn)環(huán)境 ③ 限制條件 |
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Ⅱ. 管理概要和建議：① 重要的研究結(jié)果 ② 說明 ③ 建議 ④ 影響 |
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Ⅲ. 候選方案：① 候選系統(tǒng)的配置 ② 最終方案的選擇標(biāo)準(zhǔn) |
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Ⅳ. 系統(tǒng)描述：① 系統(tǒng)工作范圍的簡要說明 ② 被分配系統(tǒng)元素的可行性 |
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Ⅴ. 經(jīng)濟(jì)可行性（成本－效益分析）：① 經(jīng)費概算 ② 預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益 |
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Ⅵ. 技術(shù)可行性（技術(shù)風(fēng)險評價）：① 技術(shù)實力 ② 已有工作基礎(chǔ) ③ 設(shè)備條件 |
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Ⅶ. 法律可行性：① 系統(tǒng)開發(fā)可能導(dǎo)致的侵權(quán)，違法和責(zé)任 |
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Ⅷ. 用戶使用可行性：① 用戶單位的行政管理，工作制度 ② 使用人員的素質(zhì) |
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Ⅸ. 其它與項目有關(guān)的問題：① 其它方案介紹 ② 未來可能的變化 |
一、確定招標(biāo)方式
監(jiān)理單位在招標(biāo)階段的第一項工作內(nèi)容是了解業(yè)主需求，協(xié)助業(yè)主確定招標(biāo)方式。根據(jù)有關(guān)國際組織協(xié)議或國內(nèi)法規(guī)定以及信息服務(wù)項目招標(biāo)的特點，在實踐中確定信息服務(wù)招標(biāo)方式的基本原則是：
如果可以擬定詳細(xì)的條件，而且服務(wù)的性質(zhì)允許采用招標(biāo)方式，如一般的電子政務(wù)信息服務(wù)軟件系統(tǒng)、一般性質(zhì)的ERP軟件系統(tǒng)等，可采用公開或邀請招標(biāo)的方式進(jìn)行；
如果不能確切擬定或最后擬定條件，或采購的服務(wù)相當(dāng)復(fù)雜，可采用征求建議書、邀請建議書、兩階段招標(biāo)、競爭性談判、設(shè)計競賽等方式；
與其他形式的服務(wù)相比，聘用專家提供咨詢、研究、監(jiān)理等服務(wù)更側(cè)重對專家知識、技能、經(jīng)驗方面的考慮，故有獨特的方式；
在招標(biāo)方式確定后，監(jiān)理單位應(yīng)協(xié)助業(yè)主制定招標(biāo)文件和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，并對招標(biāo)過程的組織提出建議。
二、審查承建單位資質(zhì)
采用公開招標(biāo)方式時，監(jiān)理單位應(yīng)協(xié)助業(yè)主對投標(biāo)單位的資質(zhì)進(jìn)行審查，采用邀標(biāo)或其他招標(biāo)方式時，監(jiān)理單位應(yīng)協(xié)助業(yè)主單位對候選承建單位進(jìn)行資質(zhì)審查。
目前國內(nèi)信息ERP應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)的過程中，某些工程項目由于在啟動階段對承建單位的選擇不夠慎重，片面強(qiáng)調(diào)了進(jìn)度與投資方面的要求，導(dǎo)致最終選擇的承建單位在企業(yè)資
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