一般地，項目啟動過程組包括兩個過程[參見PMBOK2004版]：即制定項目章程和制定項目初步范圍說明書;而項目規(guī)劃過程組則會綜合項目的成本、范圍、時間、質(zhì)量、風險、人力、溝通、采購等因素制定項目計劃，該項目計劃將用于指導(dǎo)項目的實際執(zhí)行。
對任一項目而言，有三個文件是非常重要的。即：項目章程、項目范圍說明書，項目管理計劃。這三個文件均產(chǎn)生于項目啟動階段和項目規(guī)劃階段。其中項目章程被認為是三大文件之首(項目章程、項目范圍說明書，項目管理計劃)。一個項目，不論大小，都應(yīng)該有項目章程。一個典型的項目章程包括如下內(nèi)容：
1)項目名稱及背景描述;
2)項目經(jīng)理任命及職責范圍界定;
3)項目業(yè)務(wù)需求描述;
4)項目發(fā)起的原因;
5)主要項目干系人及其初步需求;
6)產(chǎn)品及預(yù)期交付成果描述;
7)項目假設(shè)和約束條件。項目章程由項目發(fā)起人(Sponsor)簽發(fā)，自簽發(fā)之日起，項目經(jīng)理即獲得法定權(quán)力。
項目經(jīng)理在獲得法定權(quán)力之后的第一動作是制定項目初步范圍說明書。為了制定這份文檔，他/她將廣泛地收集來自項目發(fā)起人的需求，以便在項目計劃正式編制之前，與項目發(fā)起人在項目范圍的理解上達成一致。項目初步范圍說明書還將在后續(xù)項目范圍規(guī)劃過程中進一步細化，并融入項目客戶、執(zhí)行組織、項目干系人等各方面需求，進而形成完整的項目范圍說明書。項目初步范圍說明書編制完成以后，項目經(jīng)理將進入項目計劃編制階段。
這個階段將會涉及項目管理方方面面的規(guī)劃、計劃。比較典型的有項目范圍基線、項目成本基線、項目進度計劃、項目質(zhì)量計劃、項目風險分析及應(yīng)對計劃、人力資源計劃、項目溝通計劃以及項目采購計劃。這些計劃、規(guī)劃經(jīng)過權(quán)衡、調(diào)整，最終將集成為一個完整的項目管理計劃。項目管理計劃經(jīng)由項目發(fā)起人、高級管理層審批以后，即可生效。此后，項目經(jīng)理將召開項目開工會議(Kickoff meeting)，宣布項目正式開始進入執(zhí)行階段。
項目啟動階段的項目章程和項目初步范圍說明書(或SOW)，也可以體現(xiàn)在分包或采購合同中。這在軟件外包服務(wù)型企業(yè)中最為常見。通常，伴隨合同到達項目經(jīng)理手中的還有項目建議書(Project Proposal)，項目建議書由項目發(fā)起人制定，內(nèi)容和項目章程中有關(guān)產(chǎn)品、可交付成果的描述大致類似，此外，還應(yīng)包括對項目經(jīng)理成功完成此項目的一些指導(dǎo)性建議。項目經(jīng)理根據(jù)合同、SOW以及Project Proposal進行綜合考慮，與相關(guān)干系人磋商，在項目團隊相關(guān)專家的幫助下，制定出合適的項目管理計劃。
上面討論的是一般項目啟動過程組與規(guī)劃過程組。具體到測試項目的啟動與規(guī)劃，工作內(nèi)容也是類似的。讀者朋友請根據(jù)所在測試項目的特點做適當調(diào)整。需要交待清楚的是測試項目啟動與規(guī)劃過程組有可能與其他六個過程組有重疊。比如，規(guī)劃過程組有可能在整個項目生命期內(nèi)都有更新和完善(典型的有滾動波浪式規(guī)劃)。
對于整周期軟件開發(fā)項目的測試而言，上述過程組的內(nèi)容會有較大的差異。
比如：項目章程將重點關(guān)注開發(fā)，而不會過多討論測試相關(guān)的工作。對于這一類型的軟件測試，筆者建議在任命開發(fā)項目經(jīng)理的同時，由項目經(jīng)理[適用于項目型或強矩陣組織]或高層經(jīng)理[適用于弱矩陣或職能型組織]指定項目測試經(jīng)理。測試經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項目章程、項目初步范圍說明書和項目建議書盡早開始軟件測試相關(guān)規(guī)劃和設(shè)計(即會先粗略地進行軟件測試需求分析和軟件測試設(shè)計，以后再進一步細化)，并和項目經(jīng)理溝通、協(xié)調(diào)，以將一些重要的信息及時反映給項目經(jīng)理，從而使項目計劃能較好地支持測試工作的開展。